При настройке синхронизации TravelLine и amoCRM автоматически создаются поля для контактов и сделок, а также настраивается сопоставление данных.
Сопоставление определяет:
- в какие поля amoCRM передаются данные из TravelLine;
- каким значениям amoCRM соответствуют статусы и другие параметры TravelLine.
Измените настройки вручную, если хотите передавать данные в другие поля amoCRM или назначить статусам бронирования другие стадии сделки.
1. В личном кабинете TravelLine перейдите в раздел «Управление гостями» → «Интеграция с CRM» → «Сопоставление полей».
2. Перейдите на вкладку «Сопоставление пользовательских полей».
Пользовательские поля
Пользовательское поле — дополнительное поле, которое можно самостоятельно создать в amoCRM для хранения нужных данных.
Чтобы изменить сопоставление полей:
1. На вкладке «Сопоставление пользовательских полей» выберите «Контакт» или «Сделка».
2. Нажмите «Редактировать». Откроется окно сопоставления данных.
3. Для каждого поля TravelLine выберите поле amoCRM, в которое нужно передавать данные.
4. Нажмите кнопку «Применить».
Слева указаны поля TravelLine, из которых передаются данные, а справа — соответствующие поля amoCRM.
Если вы хотите передавать данные в отдельное поле:
1. Создайте в настройках сделки amoCRM дополнительное поле.
2. Вернитесь к сопоставлению пользовательских полей.
3. Выберите созданное поле напротив даты заезда.
4. Сохраните изменения.
После этого дата заезда будет передаваться в новое поле.
Тип созданного поля должен соответствовать типу передаваемых данных. Тип поля определяет, какие данные можно в нем хранить. Например, для даты заезда необходимо создать поле типа «Дата». Если типы данных не совпадают, сопоставить поля не получится.
Справочники
Справочник — список возможных значений поля, например статусов бронирования или стадий сделки.
Чтобы изменить сопоставление справочников:
1. На вкладке «Сопоставление справочников» выберите нужный справочник.
2. Нажмите «Редактировать».
3. Для каждого значения TravelLine выберите соответствующее значение amoCRM.
4. Нажмите кнопку «Применить».
Например, в справочнике «Стадия сделки» каждому статусу бронирования TravelLine можно назначить подходящую стадию сделки amoCRM.
Для выбора будут доступны все стадии из справочника amoCRM. Когда статус бронирования изменится, сделка перейдет на сопоставленную стадию.