При настройке синхронизации TravelLine и CRM Битрикс24 автоматически создаются поля для контактов и сделок, а также настраивается сопоставление данных.
Сопоставление определяет:
- в какие поля Битрикс24 передаются данные из TravelLine;
- каким значениям Битрикс24 соответствуют статусы и другие параметры TravelLine.
Измените настройки вручную, если хотите передавать данные в другие поля Битрикс24 или назначить статусам бронирования другие стадии сделки.
Для этого в личном кабинете TravelLine перейдите в раздел «Управление гостями» → «Интеграция с CRM» → «Настройки интеграции» → «Сопоставления полей». Перейдите на вкладку «Сопоставление пользовательских полей».
Пользовательские поля
Пользовательское поле — дополнительное поле, которое можно самостоятельно создать в Битрикс24 для хранения нужных данных.
Чтобы изменить сопоставление полей:
1. Откройте вкладку «Сопоставление пользовательских полей».
2. Выберите «Контакт» или «Сделка».
3. Нажмите «Редактировать». Откроется окно сопоставления данных.
4. Для каждого поля TravelLine выберите поле Битрикс24, в которое нужно передавать данные.
5. Сохраните изменения.
Слева указаны поля TravelLine, из которых передаются данные, а справа — соответствующие поля Битрикс24.
Например, по умолчанию дата заезда передается в стандартное поле сделки «Заезд».
Если вы хотите передавать ее в отдельное поле:
1. Создайте в настройках сделки Битрикс24 дополнительное поле.
2. Вернитесь к сопоставлению пользовательских полей.
3. Выберите созданное поле напротив даты заезда.
4. Сохраните изменения.
После этого дата заезда будет передаваться в новое поле.
Тип созданного поля должен соответствовать типу передаваемых данных. Тип поля определяет, какие данные можно в нем хранить. Например, для даты заезда необходимо создать поле типа «Дата». Если типы данных не совпадают, сопоставить поля не получится.
Справочники
Справочник — список возможных значений поля, например статусов бронирования или стадий сделки.
Чтобы изменить сопоставление справочников:
1. Откройте вкладку «Сопоставление справочников».
2. Выберите нужный справочник.
3. Нажмите «Редактировать».
4. Для каждого значения TravelLine выберите соответствующее значение Битрикс24.
5. Сохраните изменения.
Например, в справочнике «Стадия сделки» каждому статусу бронирования TravelLine можно назначить подходящую стадию сделки Битрикс24. Для выбора будут доступны все стадии из справочника Битрикс24. Когда статус бронирования изменится, сделка перейдет на сопоставленную стадию.
